九游会登录东吴|新万博亚洲|证券：给予龙净环保买入评级

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发布时间：2025-09-02 12:17

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　　事件◈★ღ：公司公告2025年半年报◈★ღ，25年上半年公司实现营收46.83亿元◈★ღ，同增0.24%◈★ღ；归母净利润4.45亿元◈★ღ，同增3.27%◈★ღ；扣非归母净利润4.16亿元◈★ღ，同比增长6.63%◈★ღ；加权平均ROE同比降低1.12pct◈★ღ，至4.33%◈★ღ。

　　营收◈★ღ、利润同比提升◈★ღ，新签订单增长/在手订单提升◈★ღ。2025年上半年公司实现营业收入46.83亿元◈★ღ，同比增长0.2%◈★ღ；归母净利润4.45亿元◈★ღ，同比增长3.27%◈★ღ；扣非归母净利润4.16亿元◈★ღ，同比增长6.63%九游会登录◈★ღ。2025年上半年◈★ღ，公司新增环保设备工程合同共计53.70亿元(2024年全年新增101.27亿元◈★ღ，同比23年略降)◈★ღ，截至2025/6/30◈★ღ，公司在手环保工程合同199.71亿元(2024年底在手环保工程合同为187.39亿元)◈★ღ。新签订单增长◈★ღ，在手订单规模提升◈★ღ。

　　费用管理良好新万博亚洲◈★ღ，期间费用◈★ღ、费用率同比下降◈★ღ。2025年上半年公司期间费用同比减少1.24%至6.34亿元◈★ღ，期间费用率下降0.2pct至13.6%◈★ღ。其中◈★ღ，销售◈★ღ、管理◈★ღ、研发◈★ღ、财务费用同比分别减少2.2%◈★ღ、增加9.37%◈★ღ、增加4.7%◈★ღ、减少56.18%至1.15亿元◈★ღ、2.71亿元◈★ღ、2.19亿元◈★ღ、0.30亿元◈★ღ。

　　经营活动净现金流同比下降◈★ღ，受到订单交付节奏影响◈★ღ。2025上半年公司◈★ღ，1)经营活动现金流净额0.10亿元◈★ღ，较2024年同期5.32亿元下降98%◈★ღ；2)投资活动现金流净额-6.03亿元◈★ღ，2024年同期为-18.14亿元◈★ღ；3)筹资活动现金流净额2.94亿元◈★ღ，2024年同期为6.19亿元◈★ღ。

　　新能源业务大幅扩张◈★ღ，环保板块营收下降◈★ღ。2025上半年公司新能源分部营收11.95亿元(2024H1为0.43亿元)◈★ღ，营业成本9.86亿元(2024H1为0.33亿元)新万博亚洲◈★ღ，营业利润2.08亿元(2024H1为0.10亿元)◈★ღ，新能源业务大幅扩张◈★ღ。2025上半年公司环保分部营收34.96亿元(2024H1为46.37亿元)◈★ღ，营业成本25.61亿元(2024H1为35.51亿元)◈★ღ，营业利润9.35亿元(2024H1为10.86亿元)◈★ღ，环保板块有所下降九游会登录◈★ღ。

　　矿山风光加速贡献◈★ღ，战略布局机器人领域◈★ღ。公司风光绿电加速建设投运◈★ღ，在全球范围多线并行作战◈★ღ，多点开花◈★ღ，逐步形成规模性贡献◈★ღ。西藏拉果错一期上半年稳定运行◈★ღ，在满负荷状态下连续运行供电◈★ღ，形成有力利润支撑◈★ღ；全面开展圭亚那二期◈★ღ、苏里南◈★ღ、科特迪瓦◈★ღ、刚果(金)穆索诺伊等海外项目建设新万博亚洲◈★ღ，项目按期有序快速推进◈★ღ。战略布局特种机器人领域九游会登录◈★ღ，公司通过取得浙江吉泰智能科技有限公司20%股份的方式◈★ღ，快速切入能源领域特种机器人赛道新万博亚洲◈★ღ。矿山装备逐步突破◈★ღ，2024年◈★ღ，公司新能源矿卡业务实现首批车辆交付◈★ღ，在新疆建成国内最大的矿卡全自动换电站九游会登录◈★ღ，开辟全新业务模式九游会登录九游会登录◈★ღ，公司旗下龙净联晖受让湖南创远高新15.87%股份◈★ღ，进军矿山机械设备制造领域◈★ღ。

　　证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算◈★ღ，东北证券廖浩祥研究员团队对该股研究较为深入新万博亚洲◈★ღ，近三年预测准确度均值为61.37%◈★ღ，其预测2025年度归属净利润为盈利8.86亿新万博亚洲◈★ღ，根据现价换算的预测PE为17.77新万博亚洲◈★ღ。

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